Наш топ 10 консалтинговых компаний мира расскажет о десятке известных агентств и компаний, которые занимаются консалтингом.

10 Manning Selvage & Lee

9 Ketchum

8 The Hoffman Agency

7 Porter Novelli

6 Waggener Edstrom

5 Hill & Knowlton

4 Burson-Marsteller

3 Edelman

2 Weber Shandwick

1 Fleishman-Hillard

Очередной ежегодный рэнкинг ведущих консалтинговых групп и компаний, подготовленный агентством RAEX ("Эксперт РА"), показывает, что от сокращения этот рынок перешел к стагнации. Поддержку ему оказали заказы со стороны органов власти, госкомпаний и предприятий оборонки.

По итогам 2016 года прирост суммарной выручки крупнейших консалтинговых групп - участниц нынешнего, уже восемнадцатого по счету рэнкинга составил 5% (здесь и далее приводятся темпы, рассчитанные по сопоставимым данным участников нынешнего рэнкинга, в том числе и по причине изменения организатором рэнкинга с 2017 года подходов консолидации данных у аудиторских групп. - Прим. ред.), а ее объем достиг 97,5 млрд рублей. Если ввести поправку на инфляцию (5,4% по Росстату), то можно констатировать, что этот рынок вышел из отрицательной зоны. Ведь в прошлые годы формально большие показатели роста на самом деле не поспевали за ростом цен (в 2015 году рост выручки участников рейтинга составил 7% при инфляции в 12,9%; в 2014 году - 9% и 11,4% соответственно).

На финансовом консультировании участники рэнкинга заработали 8,6 млрд рублей (прирост 7%)

Причина затянувшихся неудач очевидна: спрос на этом рынке находится в прямой и тесной зависимости от общеэкономической ситуации. На сторонних советах компании начинают экономить в первую очередь. Свой вклад вносит и конкуренция, которая неизбежно обостряется на сужающемся рынке, а это прямая дорога к демпингу. По словам Ирины Вишневской, генерального директора Berkshire Advisory Group, средний чек на консалтинговые услуги неуклонно снижается. "Все больше компаний переходят к закупкам в соответствии с 223-ФЗ о госзакупках, где цена услуг остается ключевым критерием". Тем не менее выход в ноль после двух лет падения - вполне достойный повод для оптимизма.

Игра вдолгую

Как и много лет подряд, наибольший объем выручки участников рэнкинга приходится на ИТ-консалтинг. В 2016 году на его долю пришлось аж 64%: суммарно государственные и частные заказчики обеспечили группам и компаниям рэнкинга 53,27 млрд рублей: 13,64 млрд рублей - управленческий консалтинг (прирост 3%) и 39,63 млрд рублей - консалтинг в рамках разработки и системной интеграции (прирост 2%). В целом по сегменту ИТ-консалтинга в прошлом году составил 3%.

Лидеры рэнкинга продолжают реализовывать сложные и комплексные мегапроекты для бизнеса и государства. "Речь идет о внедрении решений для автоматизации проектирования и технологической подготовки производства на предприятиях "Объединенной двигателестроительной корпорации", холдинга "Вертолеты России" и др. Также в прошлом году специалисты нашей группы внедряли системы автоматизации бизнес-процессов в "Сбербанке России", а также системы антискимминговой защиты для сетей банкоматов крупных банков, участвовали в строительстве и оснащении центров обработки данных для телекоммуникационных компаний к чемпионату мира по футболу. Неотъемлемой частью всех этих проектов являются услуги консалтинга", - рассказывает Владимир Грибов, вице-президент и исполнительный директор ЛАНИТ.

Об ощутимой положительной динамике проектов для финансового и транспортного секторов, где для бизнеса крайне важна лояльность клиентов, рассказали в группе "Техносерв". "С технологической точки зрения, драйверами были проекты в области Big Data и iBanking. Например, проект внедрения системы динамической сегментации на технологиях Big Data в компании "Аэрофлот". Такая система помогает авиаперевозчику активно развивать онлайн-продажи и увеличивать количество новых для авиакомпании пассажиров. Что касается iBanking, то это комплексная система дистанционного банковского обслуживания. Проекты на этой технологии реализованы для нескольких крупнейших российских банков", - поясняет Сергей Корнеев, президент группы компаний "Техносерв".

По словам лидеров сегмента, абсолютное большинство заказчиков в нынешних экономических условиях желает обеспечить бесперебойное функционирование ИТ-инфраструктуры и ее развитие при минимальных затратах. "В этой связи востребовано комплексное обследование и аудит вычислительных мощностей, которое позволяет понять, каким образом можно повысить производительность баз данных и приложений без наращивания серверной базы. Полученные рекомендации дают возможность заказчикам оптимизировать затраты на содержание ИТ-инфраструктуры и планировать инвестиции так, чтобы полностью задействовать заложенный в оборудовании и ПО потенциал с горизонтом до трех лет", - делится опытом Степан Томлянович, генеральный директор компании "ФОРС - Центр разработки" (ГК ФОРС).

Что же касается замедления динамики в сегменте ИТ-консалтинга, то оно объясняется в том числе увеличением доли проектов с длительностью более года. В проектах возникает все больше задач, связанных с трансформацией бизнеса в целом (например, создание общих центров обслуживания), а не отдельных бизнес-процессов. Ярко выраженной отраслевой специфики здесь нет. "В нашем текущем портфеле доля подобных "длинных" проектов составляет примерно 2/3", - поясняет Игорь Зимненко, заместитель генерального директора компании "Ай-Теко" и руководитель компании "Витте Консалтинг" (ГК "Ай-Теко").

Практика малых дел

Финансовое управление и оценка. Объем выручки от финансового консалтинга и оценочной деятельности в 2016 году составил 13,42 млрд рублей, увеличившись за год на 8%. На финансовом консультировании участники рэнкинга заработали 8,6 млрд рублей (прирост 7%), а на оценке - 4,82 млрд рублей (прирост 8%).

"Сейчас место инициативной или инвестиционной оценки заняла оценка обязательная, прежде всего по заказу госорганов и госкорпораций. Востребована оценка государственного имущества и пакетов акций для различных целей (аренда, купля-продажа, приватизация, внесение в уставный капитал). Также растет спрос на оценку и судебную стоимостную экспертизу в процессах принудительного изъятия имущества", - рассказывает Кирилл Кулаков, первый заместитель генерального директора ООО "Центр независимой экспертизы собственности".

Заказы на оценку растут и за счет B2C. "Именно в 2016 году, когда регионы перешли на новую систему исчисления налогов на имущество, не только юридические, но и физические лица стали активно обращаться за возможностью оспаривания завышенной, по их мнению, кадастровой стоимости", - говорит Ирина Вишневская.

Юридический и налоговый консалтинг. Суммарный оборот по сектору юридических услуг составил в 2016 году 3,69 млрд рублей (прирост 26%).

Еще 2,77 млрд рублей из выручки участников рэнкинга приходится на услуги налогового консалтинга минус 8% за год. Видимо, на кризисные факторы наложились и последствия обещанной властями стабилизации в сфере налогообложения, а также неуклонное улучшение администрирования в указанной сфере.

Совокупная выручка в секторах стратегического планирования и консалтинга в области маркетинга и PR по итогам 2016 года составила 3,74 млрд рублей (темп роста 4%). В 2016 году значительно повысилось внимание отечественной промышленности, в том числе ОПК, к созданию и выводу на рынок продукции гражданского назначения. Это стремление привело к значительному росту спроса на услуги в области стратегического маркетинга и разработке стратегий "гражданской диверсификации" продуктового портфеля промышленных предприятий", - объясняет Алёна Фомина, генеральный директор ЦНИИ "Электроника".

На активизацию спроса на стратег-консалтинг в государственном секторе со стороны регионов, муниципалитетов и госкомпаний указывает и Моисей Фурщик, управляющий партнер компании ФОК ("Финансовый и организационный консалтинг"): "Федеральный закон N 172 о стратегическом планировании делает обязательной разработку стратегии на региональном уровне, а на муниципальном уровне это носит рекомендательный характер. Поэтому, если раньше стратегии заказывали лишь крупнейшие или "нефтегазовые" города, которые не испытывали недостатка средств, то теперь стали появляться заказы и от проблемных муниципалитетов, которые пытаются сформировать долгосрочный план по выходу из кризиса".

Консалтинг в области управления персоналом принес участникам рэнкинга в 2016 году 1,4 млрд рублей (минус 2% за год). На плаву сектор поддерживают крупные заказчики. "В нефтяной промышленности, электроэнергетике, металлургии, банках и торговле. Этап начальной автоматизации процессов уже пройден, и мы видим переход к новым технологическим платформам - облачным технологиям. "Облака" в будущем обеспечат аналитику, "большие данные" (Big Data) и самое главное "умные данные" (Smart Data)", - отмечает Михаил Панченко, генеральный директор MOLGA Consulting.

О спросе на HR-консультации со стороны бизнеса рассказывают и в компании Talen Q: "Один из важнейших трендов 2016 года - комплексный подход к оценке персонала. Мы также ощущаем рост популярности инструментов дистанционной оценки. Более чем на 30% выросли продажи адаптивных тестов способностей, личностного и мотивационно-ценностного опросников, тестов способностей и опросника по компетенциям, а также решений для оценки методом 360 градусов. Также мы оказывали консалтинговые услуги по формированию моделей компетенций, составлению планов индивидуального развития, разработке "профилей успеха" под конкретные позиции на основе HR-аналитики и так далее", - рассказала о тенденциях в сфере управления персоналом Елена Кадырова, генеральный директор компании Talent Q.

Интервью

- Охарактеризуйте, пожалуйста, нынешнее состояние рынка консалтинговых услуг. Какие факторы, по вашему мнению, продолжают тормозить развитие рынка? И что, наоборот, благоприятствует развитию консалтинговых практик?

Юлий Сомсиков, Управляющий партнер Swiss Consulting Partners: Кризис оказал на рынок консалтинга разнонаправленное влияние. Как и ожидалось, одни заказчики подхватили тенденцию снижения расходов за счет отказа от некоторых услуг, в данном случае - консалтинговых, другие, наоборот - стали обращаться к консультантам, чтобы те помогли оптимизировать бизнес. В консалтинге нуждаются, но спрос на него не так велик. На нем экономят, но его выручка понемногу растет.

Юлий Сомсиков, управляющий партнер Swiss Consulting Partners

Замедление и неопределенность в экономике остаются главными факторами, негативно влияющими на консалтинговый рынок. Однако и частные, и государственные компании реального сектора остаются активными заказчиками консалтинговых услуг.

Скорость изменений - это то, почему российский рынок консалтинга отстает. Как бизнес, он появился в России сравнительно недавно, и его юный возраст приводит к тому, что опыт, основанный на использовании эффективнейших подходов, за редким исключением, присущ только международным компаниям. Естественно, как клиенты, так и консультанты могут посчитать, что сейчас не самое подходящее время для нововведений и экспериментов и что лучше всего пользоваться "консервативным" планом ведения бизнеса. Такое суждение вполне справедливо, однако, как показывает практика, в кризис всегда найдется какая-нибудь новая идея, которая может "выстрелить".

В XXI веке у рынка консалтинга есть и не только экономические вызовы. Не секрет, что в наше время практически любую информацию можно найти в интернете, и в ближайшем будущем данных в сети будет становиться все больше и больше. Отсюда у потенциального клиента и вырастает огромное заблуждение: "Зачем мне обращаться к консультанту и платить ему за помощь в бизнес-планировании, если есть Гугл?". Но важно не только иметь доступ к океану, но и уметь плавать, чтобы удержаться на воде, не утонуть и перемещаться в правильном направлении. Для консультантов главная задача - как раз уметь анализировать большие объемы информации, аккумулировать опыт лучших практик и максимально быстро и точно находить самое эффективное решение для клиента.

Да, во всемирной паутине на самом деле много полезной и точной информации, но для клиента риск наткнуться на непроверенные, устаревшие и выложенные непонятно кем в общий доступ данные, безусловно, очень велик. Поэтому "живой" и способный выстроить работу с индивидуальным подходом консультант будет куда лучше, чем клик на результат в поисковике.

Каковы перспективы развития консалтинга при нынешней экономической ситуации? На ваш взгляд, наблюдается ли усиление конкуренции между игроками рынка?

Юлий Сомсиков: Во-первых, продолжится рост количества заказчиков-представителей малого и среднего бизнеса. Во-вторых, как и в прошлом году, услуга по экспертизе операционных улучшений, в ближайшей перспективе будет привлекать больше новых клиентов - она не бьет по бюджету компаний и при этом реализуется в кратчайшие сроки.

Также мы наблюдаем рост интереса к консалтинговым услугам со стороны государственных заказчиков: им требуется консультирование в области содержания и поддержания инновационной и промышленной политики, инвестирования, оценки регулирующего воздействия.

В целом, трудности на рынке консалтинга нельзя называть запущенными: российские консультанты всеми силами стараются отвечать на вызовы как экономики наших дней, так и вообще времени, в котором они существуют.

Конкуренция между участниками рынка есть всегда. И абсолютно верно утверждение, что в кризисный период она лишь обостряется. При этом в борьбе консалтинговых компаний побеждают не только предложившие наилучшую стоимость своих услуг, но и обладающие уникальным подходом к заказчику, высоким уровнем выполнения работ и доступом к международным компетенциям.

С чем, за последний год и сейчас, связан спрос на услуги маркетингового и стратегического планирования? Какие направления работ из этих областей наиболее востребованы со стороны заказчиков и почему? Отличаются ли нынешние потребности клиентов от запросов прошлых периодов?

Юлий Сомсиков: Если говорить о маркетинговом и стратегическом консалтинге, то мы вновь упираемся в тему кризиса. В такой период данные услуги могут стать лучшим способом вывести компанию на новый уровень. Наиболее востребованным направлением является комплексная проработка проекта. Заказчики понимают, что не получится реализовать какую-то определенную функциональную стратегию в отрыве от стратегии развития его компании в целом.
Нельзя сказать, что другие направления деятельности консультантов становятся менее востребованными. Напротив, есть спрос на управленческий и финансовый консалтинг: в частности, на разработку технико-экономических обоснований инвестиционных проектов, оценку их привлекательности в инвестиционном плане, бизнес-планирование и т.д. Не уступают им, к примеру, стоимостной консалтинг, помощь в управлении активами и анализ рисков.
Что касается прошлых тенденций, то популярностью пользовались услуги ИТ- консалтинга, и это вновь напрямую связано с макроэкономической конъюнктурой. В условиях жесткой экономии многие компании стремятся автоматизировать некоторые бизнес-процессы, для этого им и требуется внедрение новых ИТ-решений.

Ваша группа занимает достаточно прочные позиции на рынке консалтинга. Какие преимущества вашего бизнеса вы могли бы обозначить?

Юлий Сомсиков: Обязательным условием достойного положения консалтинговой компании на рынке является ее готовность к трансформациям. Главной концепцией нашей работы сегодня можно назвать принцип: "Если сегодня рынок только задумался о том, что надо бы что-то улучшить, то консалтинговая компания уже завтра утром должна предложить рынку новый продукт или решение". Хороший консультант должен вдохновлять и вести за собой клиента, поэтому всегда нужно быть на полшага впереди рынка.

Не менее важен для Swiss Consulting Partners вопрос создания эффективного коллектива: мы создали команду, которая мыслит быстро, мы пересматриваем ее в пользу более опытных и мультифункциональных сотрудников, привлекаем специалистов, которые отлично ориентируются в новейших технологиях, причем как в их технических, так и информационных составляющих.

В сегодняшний консалтинг постепенно внедряется появившийся в начале столетия принцип Agile. По сути, он является составной частью клиентоориентированности и заключается в гибкости работы. Иными словами, компания, работающая с клиентом по этому принципу, всегда ставит его мнение в приоритет и обращает большое внимание на изменения в ситуации, вместо того, чтобы четко следовать плану. Swiss Consulting Partners стремится поддерживать этот подход.

Сайт Vault выпустил рейтинг самых престижных консалтинговых фирм. Это немного похоже на “Оскар” в киноиндустрии, рейтинг составляется на основе опроса консультантов, которые оценивают своих коллег и конкурентов. Vault проводил свое исследование в течение шести недель, в марте и апреле, и собрал голоса от 9000 консультантов из 65 американских фирм.

Для престижа рейтинга, консультантам не было разрешено голосовать за свои собственные фирмы, их попросили оценить только те консалтинговые компании, с которыми они были знакомы. Консалтинговая компания оценивается по шкале от 1 (наименее престижных) до 10. Рейтинг составляется уже 14 лет подряд, и каждый год “Маккинзи” выходит на первое место. В самом деле, первые четыре места не изменяются с прошлого года: “Маккинзи”, “Бостонская Консалтинговая Группа”, “Бэйн” и “Делойт Консалтинг”.

Пятое место в этом году сместилось. В 2014 году компании Booz & Company была на этом месте, но весной прошлого года, PricewaterhouseCoopers купил его и дал ему неудачное имя “Strategy&” Вдруг фирма потеряла свое имя, хотя история Booz была запутанной еще до приобретения. Booz & Company была основана в 1914 году и выросла в правительственную консалтинговую фирму “Booz Allen Hamilton” (где Эдвард Сноуден работал по контракту с АНБ, прежде чем он слил секретные данные). В 2008 году отпочковалась компания Booz & Company по корпоративному бизнес-консалтингу, и в 2008 году, Carlyle Group приобрела его. Вы еще не запутались? На пятом месте в этом году: Booz Allen Hamilton, поднявшись с шестого в прошлом году. Strategy& опустился до 19-го места.

Почему так важен престиж в консалтинговом бизнесе? Для соискателей, отправляющих свои резюме в McKinsey или Boston Consulting это может открыть новые возможности, это как The New York Times или The Wall Street Journal для журналиста. Также люди просто заботятся о престиже. Для многих людей, это определяет их карьеру. Они хотят работать в самых престижных консалтинговых фирмах.

В рейтинге консалтинговых компаний преобладают огромные фирмы с несколькими тысячами сотрудников и несколькими офисами. Исключение: Bridgespan Group, которая расположена в Boston’s Copley Place. Фирма имеет 158 работников и её направлением является некоммерческий сектор. Она отпочковалась от Bain в 1999 году, но сохранила свои связи с фирмой. Консультанты Bain могут взять отпуск и работать от шести до 12 месяцев на Bridgespan.

Топ 10 самых престижных консалтинговых фирм:

1. McKinsey & Company

2. The Boston Consulting Group

3. Bain & Company

4. Deloitte Consulting

5. Booz Allen Hamilton

6. PricewaterhouseCoopers Advisory Services LLC

7. EY LLP Consulting Practice

9. KPMG LLG (Consulting Practice)

10. IBM Global Business Services

Компания "ЮНИПРАВЭКС" приглашает компании, оказывающие консалтинговые услуги, к участию в программе CONSULTING RESEARCH. Она представляет собой единый комплекс акций, направленных на формирование обширной и устойчивой клиентской базы из числа потребителей консалтинговых услуг во всех отраслях народного хозяйства и секторах экономики. Одним из важных факторов привлечения внимания заказчиков к услугам консультантов является их позиционирование в рынке бизнес-услуг. С этой целью проводится интегрированный рейтинг консалтинговых компаний по федеральным округам Российской Федерации. Результаты рейтинга помогут российским предпринимателям - руководителям, менеджерам выбрать в качестве бизнес-партнеров наиболее профессиональные, стабильные, имеющие безупречную деловую репутацию консалтинговые коллективы.

Трехмерная рейтинговая матрица, разработанная информационно-рейтинговым агентством (ИРА) экспертно-аналитической компании “ЮНИПРАВЭКС” содержит интегрированные базовые показатели, отраженные в рейтинговом индексе: количественную и качественную характеристики, оценку внутренних и внешних корпоративных ресурсов, сравнительный анализ конкурентных преимуществ. Лидеры рынка, деятельность которых особенно заметно влияет на состояние отрасли консалтинговых услуг, группируются в отдельные корпоративные категории (А, Б, В). По специальным показателям определяется Индекс Uni (Кон), комплексно отражающий положительную (+) или отрицательную (-) динамику рынка оценочных услуг и прогноз развития отрасли. Совокупность рейтинговых индексов, рассчитанных по каждой компании, в сочетании с другими показателями отрасли является самым надежным опережающим индикатором (leading indicators) рынка консалтинговых услуг.

Рейтинг “ЮНИПРАВЭКС” основан не на механическом ранжировании (рэнкинге) выручки (параметре, меняющемся из квартала в квартал). А на стабильном комплексном анализе корпоративных ресурсов, особенностях географически - отраслевого охвата и сугубо индивидуальном подходе.